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注冊理財規劃師招生簡章

來源:建工考試培訓網 - 日期:2015-05-08 - 點擊:1163

【課程承辦方簡介】零缺陷金融培訓

“零缺陷”源自西方工業現代化變革中最著名的“零缺陷管理理論”,2003年由來自于國際、國內的優秀專家團隊組建深圳零缺陷顧問機構得名,之后十多年中,在中國大陸為眾多外資企業和民營企業集團開展了各項定制化企業發展創新活動,成功的進行了300多個專項企業管理變革項目。零缺陷顧問機構也由此被譽為“珠三角企業管理變革創新的開拓者和領先者”。

為了更好的助力企業發展,2014年在原有零缺陷顧問公司的基礎上我們又成立了香港零缺陷投資控股集團,宗旨是引領發展企業進入國際資本市場,在高端的金融平臺上繼續協助企業整合資源,創新發展模式,為企業和客戶插上繼續騰飛的翅膀。

今天的零缺陷專家團隊,更加聚合了來自華爾街和金融界的高端人才,將國際先進的金融理念、技術和金融成功案例,構建出零缺陷金融服務綜合平臺,協助客戶穩健投資以及最佳資本運作,帶領客戶進入金融及資本市場更為廣闊的發展空間。

【協辦單位】建工教育    
【聯系方式】4000559325
【上課時間】 2015年每周六日,滾動開班
【上課地點】 廣州、深圳兩地,學員可就近選擇學習

系列一:

證書

AFP

CFP

ICFP

課時

24小時

36小時

48小時

學習內容

內容投資市場概覽;
投資產品類別
投資分析;投資組織者;
財資市場-外匯及貴金屬交易;
財務策劃概覽;
財務分析;

金融理財
人生理財規劃
理財方案設計
保險實務
投資基礎
企業理財
理財規劃師職業手冊

金融服務和產品的原理
個人理財規劃
投資原理與機構投資
機構投資:原理與實務

上課方式

專家面授+自學+研討+考前強化輔導+模擬考試訓練
面授課60小時(周六日全天上課)
學分制教學管理、滾動授課
統一使用中國注冊理財規劃師考試管理辦公室指定教材及授課大綱

考試

完成學員可申請
中國注冊理財規劃師
協會注冊理財規劃師
CFP)資格

 全國統一考試,每年四次考試??荚嚪譃榛A知識和專業能力考核,考試合格授予會員資格:注冊理財規劃師(CFP)證書。

全球統一考試,每年兩次考試??荚囋O為三門科目,全部為選擇題,三門成績全部通過方可授予證書:國際注冊理財規劃師( ICFP ),若有科目沒有通過需重新考試者,通過的科目長期有效。

上課時間:周六、日上課     學制3個月
考試時間:考試為全球統一考試、每年考試兩次,考試時間為5月和11月
上課地點:廣州、深圳學員可就近選擇學習

課程目的
通過系統性運用先進的理財理論和理念,改變以產品為導向的銷售方法;
通過市場細分和產品組合的方法推薦金融機構現有金融產品;
通過設計理財規劃師報告,更好的服務高端客戶;
通過執業認證,讓學員的業務能力、職業生涯規劃和市場形象得到更好的提升。

招生對象
從事理財相關工作1年以上或對個人理財有興趣的人群。

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課程系列二:

隨著資本市場蓬勃發展,資本市場對企業個人財富的影響越來越大,“資本”走入了我們平常百姓家,建工教育聯手零缺陷控股集團、中國注冊理財規劃師協會,香港科技大學,為廣大學員推出理財特色課程:《金融基礎知識》、《投資收益與風險評估》、《財富管理的市場格局》。由淺入深層層遞進,滿足不同層次學員的需求。

【課程大綱】  80課時   14800元

 金融基礎知識普及

24課時,3980元

 宏觀經濟金融形勢        財富管理的理念        財富管理的方式和工具

 投資收益與風險評估

24課時,4980元

風險管理       分散投資理論     保險理財   離岸財富管理

金融危機的應對   稅務規劃

 財富管理的市場格局

40課時,6980元

股票投資    債券-穩定收益    基金-回報豐厚   信托投資    

不動產投資    期貨投資      外匯投資

 財富管理的另類投資 (選)

貴金屬投資     寶石玉器   書畫鑒賞與收藏  陶瓷鑒賞與收藏

青銅器鑒賞與收藏   古玩雜項鑒賞與收藏   藝術品經營與資本運作

【課程收益】

1.了解國內外大環境下金融政策及國內未來投資趨勢;

2.掌握理財和投資方法和技巧;

3.如何由風險說到理財關注點,并學會透過各類理財工具去處理風險;

4.了解不同客戶在不同的生命周期對理財產品的需要及偏好;

5.透過SWOT分析,可以活用這個工具,SWOT一方面可以更準確了解及掌握金融市場,整齊尋找投資產品進行理財規劃;

6.掌握通過理財工具,不單可以合法避稅,更可為讓自身財富增值;

7.對房地產的投資、時間值、優/劣勢等能了解更多;

8.掌握并提升年長人士對理財規劃及產品的興趣,從而開拓更大業績;

9.傳承規劃,絕對是一個重大市場,運用理財產品,如何去作傳承規劃或財產分配。

 

特別提示:可承辦單位內訓